Comme tout investissement spéculatif, investir dans un projet crypto est risqué. Entre le nombre de projets différents, la notoriété prise par l'écosystème ces deux dernières années et le nombre d'arnaques lié au manque de régulation, il est facile de tomber sur un projet dangereux. Que ce dernier soit une arnaque ou bien qu'il ne décolle pas, le résultat est le même vous aurez perdu tout ou partie de votre investissement. C'est pourquoi savoir analyser un projet crypto correctement est essentiel à tout investisseur de l'écosystème. Nous allons voir, dans cette série de quatre articles, les points les plus importants à vérifier quand vous découvrez un nouveau projet. La première partie de cette série pour analyser un projet crypto portera sur le marketing utilisé.
Analyser un projet crypto, ça commence par les réseaux
Le marketing est sans doute la première chose à analyser sur un projet crypto. C'est certainement grâce à son marketing que vous avez découvert le projet. Mais cela ne veut pas dire que le marketing est bon. C'est même parfois le contraire. Il faut regarder plusieurs choses sur le marketing d'un projet : les réseaux utilisés, le taux d'interaction et de conversion sur ces réseaux, les mots utilisés pour le présenter, la formulation des promesses ou encore les personnes faisant la promotion du projet.
L'analyse des réseaux d'un projet crypto peut vous donner beaucoup d'informations sur la façon dont est géré le marketing. Plusieurs choses sont à prendre en compte en regardant cet aspect de votre analyse. Tout d'abord, quels sont les réseaux utilisés ? Beaucoup, voire une majorité, de projets passent par Twitter en ajoutant d'autres réseaux, comme Telegram ou Discord. LaF et surtout le fait d'avoir un réseau accessible à tous sont primordiaux. De plus, je vous déconseille des réseaux sans réelle niche crypto, comme Facebook, qui est plus axé famille et amis. Je conseille également de faire attention si le projet n'utilise que Telegram. En effet, un canal Telegram est crypté et peut facilement être supprimé sans laisser de trace dans le cas d'une arnaque. Au moins, avec un compte Twitter, vous pourrez voir que le compte du projet a existé et est maintenant supprimé.
Il vous faut ensuite analyser les interactions et le taux d'engagement sur ces réseaux. Beaucoup de projets tentant de vous arnaquer vont user de bots afin de gonfler leurs réseaux. Heureusement, malgré une grande avancée dans la technicité de ces bots, ils sont encore assez facilement détectables. Généralement, vous verrez souvent les mêmes commentaires ou bien formulés un peu différemment. Toutefois, ces commentaires n'ont rien à voir avec le projet. Il s'agira de commentaires génériques.
« Super projet ! Merci pour l'opportunité ! Nous irons loin avec ce projet »
Exemple de commentaire générique que vous pourrez trouver
Concernant le taux d'engagement, c'est assez simple à comprendre. Vous vous imaginez bien qu'un projet suivi par 100 000 personnes qui ne fait, par exemple, que 17 j'aime sur la plupart des tweets a de fortes chances d'avoir beaucoup de bots dans ses followers. Quelque chose qui peut aussi vous mettre la puce à l'oreille : on peut remarquer qu'en général, sur une publication sans concours, le nombre de j'aime est souvent environ deux fois plus important que le nombre de retweets. Si vous voyez une publication sans concours qui a le même nombre de commentaires, retweets et j'aime, posez-vous des questions. Ce genre d'analyse des réseaux peut déjà vous apporter beaucoup d'informations dans l'analyse d'un projet crypto.
Analyser un projet via les formulations utilisées
Analyser les mots utilisés par un projet crypto donne aussi énormément d'informations sur les intentions de ce dernier. On ne parlera pas encore ici de la formulation du White Paper [Lier article encyclo sur ce qu'est un White Paper], mais bien des mots et expressions utilisés par le projet sur les réseaux. N'oubliez pas que le but est de vous vendre quelque chose. Mais il y a différentes techniques marketing pour y parvenir, et analyser la façon dont un projet crypto vous parle peut, dans certains cas, permettre de déceler une arnaque ou au contraire montrer l'honnêteté de l'équipe.
Pour commencer, n'oubliez pas que quand ce que l'on vous propose paraît trop beau, cela l'est probablement. Dites-vous bien que quand un projet n'est pas fiable, les premiers au courant sont les gens derrière. Ils vont donc tenter de vous appâter avec autre chose que l'utilité de leur projet.
Vous l'avez sûrement déjà vu passer, ce fameux « Le prochain X100, ne passez pas à côté » ou encore « A vous la liberté financière grâce à notre projet ». Cela s'appelle le FOMO (ou Fear of Missing Out en anglais). C'est le fait de vous faire croire que vous loupez quelque chose d'énorme, le but étant de vous faire investir sans réfléchir.
Au contraire, un projet qui vous parle de son utilité, sans vous promettre la lune, aura à mon sens plus de légitimité dans le fait de vouloir développer quelque chose d'utile pour l'écosystème et donc in fine pour vous. Une équipe qui croit en son projet saura l'expliquer et vous donner envie d'investir, sans vous promettre la liberté financière ou autre avantage pécuniaire. De ce fait, analyser les formulations et la direction de rédaction utilisées par un projet crypto sur les réseaux peut déjà vous indiquer beaucoup de choses sur les intentions de l'équipe derrière.
La dernière analyse du marketing : le marketing d'influence
On arrive sur un point sensible du marketing : le marketing d'influence.
Presque tous les projets de nos jours utilisent le marketing d'influence pour monter une communauté et donc vendre leur service au plus grand nombre. Pour ceux qui ne savent comment cela fonctionne, c'est très simple. Le projet va rémunérer plusieurs « influenceurs » en échange de communication à destination de leurs communautés, en général bien plus importantes, afin de profiter de la visibilité qu'ils peuvent avoir. Cette technique marketing n'est pas nouvelle, mais amène énormément de dérives dans le marketing de projets.
Déjà, commençons par rappeler certains points ! Un post sponsorisé, que ce soit sur Twitter, Instagram, Telegram ou même YouYube, par le biais d'une vidéo, doit être identifié par l'influenceur comme sponsorisé.
Beaucoup ne le font pas. Dans le doute, dites-vous alors que quelqu'un qui fait la promotion pour un projet dont il ne fait pas directement partie est sans doute en train de vous proposer un contenu sponsorisé. C'est pour cela que le marketing d'influence est très important à prendre en compte pour analyser un projet crypto. Un projet de qualité choisira des personnalités influentes de qualité. Quelqu'un qui fait la promotion de n'importe quel projet afin de toucher de l'argent, sans même faire le processus d'analyse que je suis en train de vous expliquer, n'aura sans doute pas les meilleurs projets à vous proposer.
Je vous conseille donc de regarder les anciennes promotions effectuées par les personnes choisies. Quels sont les anciens projets ? Où en sont ces derniers actuellement ? Ont-ils connu un succès ? Sont-ils morts dans l'œuf ? Était-ce une arnaque ?
En répondant à ces questions, vous aurez un avis bien fourni sur le type de promotion effectué. Attention ! Il est quand même bon de noter que même un influenceur faisant attention peut se faire avoir par un projet ou se tromper sur les capacités d'un projet à aller au bout. L'erreur est humaine. Toutefois, il y a un type de marketing d'influence qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Quand un projet fait appel à des influenceurs qui sont hors de l'écosystème crypto et qui ne connaissent rien à la crypto ou à l'univers de la blockchain, fuyez... loin, très loin du projet en question ! Quelqu'un qui ne connaît pas l'écosystème sera incapable de vous expliquer les risques liés au projet, l'utilité apportée par ce dernier et n'investira sans doute pas dans le projet.
Cela fait pas mal de choses à regarder, mais je vous assure que dès le début de l'analyse d'un projet crypto, le marketing peut déjà vous donner énormément d'informations, voire vous indiquer vers où ce projet prévoit de se diriger. Nous avons vu comment utiliser les données des réseaux, comment faire attention aux formulations utilisées sur ces réseaux. Enfin, nous avons rappelé qu'il fallait faire attention aux personnes choisies pour promouvoir le projet. Avec toutes ces infos, vous avez déjà des bases qui vous permettront de vous lancer dans l'analyse du projet en lui-même, en sachant à peu près où ce dernier veut aller. Personnellement, j'enchaîne ensuite avec l'analyse du White Paper. (Insérer lien vers la partie 2).
